Halka arzın 30.000.000 lotluk kısmı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. 6.500.000 lot ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.
Ortak satışı yapılacak 6.500.000 lotluk pay Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait.
Belirlenen 73,70 TL’lik fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL’ye ulaşıyor. Halka arz sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Çitlekçi’nin hasılatı ne kadar?
Yatırımcıların halka arz sürecinde yakından takip ettiği başlıklardan biri de şirketin finansal görünümü.
Halka arz dokümanlarında yer alan finansal tablo özetine göre Çitlekçi, 2022 yılında 1,3 milyar TL hasılat elde etti.
Şirketin hasılatı 2023 yılında 2,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise 1,7 milyar TL hasılat kaydedildi.
Gelir modelinin merkezinde perakende var
Çitlekçi’nin gelirleri ağırlıklı olarak kuruyemiş, kuru gıda, atıştırmalık ürünler ve mağazacılık faaliyetlerinden oluşuyor.
Şirket; kuruyemiş, kuru meyve, lokum, çikolata, draje, kahve, çay ve paketli gıda ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.
Fiziksel mağaza satışlarına ek olarak e-ticaret faaliyetleri ile ayçekirdeği işleme ve paketleme operasyonları da şirketin gelir modelinin parçaları arasında bulunuyor.
Çitlekçi, online satışlarını citlekci.com.tr üzerinden gerçekleştiriyor.
45.600 tonluk işleme kapasitesi
Şirketin faaliyetleri yalnızca mağazacılıkla sınırlı değil.
Çitlekçi’nin Kırıkkale’de 22.831 metrekare toplam alana ve 13.103 metrekare kapalı üretim alanına sahip ayçekirdeği entegre tesisi bulunuyor.
Tesiste yıllık toplam 45.600 ton işleme kapasitesi mevcut.
Şirket mağazalarını franchise modeli yerine kendi öz kaynaklarıyla açıp işletiyor. Mağazalardaki yerinde kavurma uygulaması da Çitlekçi’nin taze ürün konseptinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Çitlekçi kimin?
Temelleri 1995 yılına dayanan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteriyor.
Halka arz kapsamında da Tunçlar Yatırım Holding’e ait 6.500.000 lot pay ortak satışı yoluyla satışa çıkarılacak.
Şirket ve mevcut ortaklar açısından halka arz sonrası 1 yıllık satmama taahhüdü bulunuyor. İhraççı ve ortakların, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde işlem yapmaması öngörülüyor.
Çitlekçi’nin katılım endeksine uygunluğuna ilişkin bilgi ise henüz açıklanmadı.
