Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmek üzere halka arz sürecini tamamlayan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (BIST kodu: SOHOE), 30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği talep toplama sürecinin ardından dağıtım sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle pay başına 15,00 TL üzerinden yürütülen arzda toplam 100.000.000 lot pay yatırımcıya sunuldu.
Halka Arz Büyüklüğü ve Katılım
Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilen arzda halka açıklık oranı %32,60 düzeyinde belirlendi. Fiili dolaşımdaki pay miktarı ise 99.992.209 lot olarak kayıtlara geçti. Halka arz iskontosu %37 olarak duyurulurken, satış Borsa'da Satış yöntemiyle tamamlandı.
Dağıtım Sonuçları
Talep toplama sürecine toplam 660.121 yatırımcı katılım gösterdi. Eşit dağıtım yöntemi uygulanan arzda her bir yatırımcıya yaklaşık 152 lot (yaklaşık 2.280 TL karşılığı) pay tahsis edildi. Halka arzda herhangi bir tahsisat grubu belirlenmedi.
Yatırımcı Grubuna Göre Dağılım
- Yurt İçi Bireysel: 658.589 kişi – 97.065.314 lot – %97,07
- Yurt İçi Kurumsal: 86 kişi – 2.703.552 lot – %2,70
- Yurt Dışı Bireysel: 1.446 kişi – 231.134 lot – %0,23
- Toplam: 660.121 kişi – 100.000.000 lot – %100
Dağıtım sonuçlarına göre payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır. Ağırlığın belirgin biçimde yurt içi bireysel yatırımcıda toplandığı arzda, yurt içi kurumsal ve yurt dışı bireysel katılım sınırlı düzeyde kaldı.
Aracı Kurum ve Taahhütler
Halka arzda aracılık hizmeti İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenildi. Fiyat istikrarı süresi 30 gün olarak belirlendi ve bu amaçla brüt halka arz gelirinin %10'u ayrıldı. Satmama taahhüdü kapsamında hem ihraççı hem de ortaklar için 1 yıllık süre öngörüldü.
Fonun Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun kullanım planını da paylaştı:
- %60 Kreasyon yatırımları
- %30 Mağazalaşma yatırımları
- %10 Markalaşma yatırımları
Şirket ve Finansal Görünüm
1990'lı yılların başına uzanan kökleriyle tekstil ve hazır giyim ile yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Soho Giyim ve Enerji A.Ş., özellikle erkek giyim segmentindeki birikimini yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birleştiren çok segmentli bir yapıya sahip. Şirket, temiz kaynaklardan elde ettiği elektrik üretimiyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedeflediğini bildiriyor.
Finansal tablolara göre şirketin hasılatı 2024 yılında 2,6 milyar TL, 2025 yılında 3,0 milyar TL ve 2026'nın ilk üç aylık döneminde 709,6 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemlerde brüt kâr sırasıyla 532,8 milyon TL, 988,6 milyon TL ve 274,0 milyon TL olarak açıklandı.
SOHOE paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih ve dağıtım listelerinin yatırımcı hesaplarına yansıma süreci, ilgili aracı kurum ve MKK duyurularıyla netleşecek.
Tüm detaylar ve güncel bilgiler için: Soho Giyim ve Enerji A.Ş. halka arz sayfası
