1,3 Milyar Liralık Halka Arza Onay Geldi! 1,3 Milyar Liralık Halka Arza Onay Geldi!

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. taslak izahnamesini SPK onayına sunarak halka arz sürecini başlattığını yatırımcılara duyurdu. Sanayi şirketi toplamda, 17.000.000 adet payın satışı düşünülen halka arza QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arzda satılacak payların 12.750.000 adedi sermaye artırımı, 4.500.000 adedi ortak satışı yöntemi ile satışa sunulacak.

Halka Arz Detayları

Ağır makine şirketi tarafından yapılan halka arz başvurusuna ait taslak izahname şöyle açıklandı;

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 12.750.000 Lot
- Ortak Satışı : 2.890.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ortak Satışı : 1.360.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

- %45-50 Makine ve ekipman alımı.
- %15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
- %25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.
- %2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

Finansal Tablo

2023  -18,3 Milyar TL

2022   -15,4 Milyar TL

2021   -13,7 Milyar TL 

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.

Halka Açıklık

- %18,33.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Gülermak kurulduğu 1958 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olup dünya çapında anahtar teslimi inşaat altyapı ve endüstriyel inşaat projeleri yürütmektedir.

Gülermak'ın eksiksiz anahtar teslimi, EPC, Metro ve Raylı sistemlerdeki kusursuz deneyimi, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve Türkiye'de 30'dan fazla prestijli EPC Metro, Tramvay, Demiryolu ve HSR projesini başarıyla teslim etmesi ile sahada Gülermak’ın elde ettiği sahada en deneyimli Türk EPC Yüklenicisi unvanı ile 1990’ların sonuna tarihlenmektedir. Referans noktası olması açısından, dünya çapında 300 km'nin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1300 km'lik demiryolu / HSR hattı ve 45'ten fazla TBM'nin işletilmesi sadece son on yılda gerçekleştirilmiştir.

EPC taahhüt kapasitelerine ek olarak, Gülermak ayrıca Ankara ve İzmir'deki üç fabrikasıyla Türkiye'de çelik üretiminde sektör lideridir. Gülermak Çelik Fabrikaları 170.000 m2 toplam alanı, kendi bünyesinde tasarım kabiliyeti ile toplamda 60.000 ton/yıl yapısal ve mekanik çelik üretim kapasitesine sahip olup, ürünlerini 50 farklı ülkeye ihraç etmektedir.