Dünyanın en büyük makine halısı üreticisi olarak öne çıkan Merinos’un ekim ayında devreye alınması planlanan yeni tesisiyle birlikte yıllık 1 milyar dolar ciro seviyesine ulaşması amaçlanıyor.
Halka arzın önemli kısmı uluslararası yatırımcılara
Merinos için hazırlanan halka arz planının merkezinde uluslararası yatırımcılar bulunuyor.
Tahsisatın yüzde 50’den fazlasının yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara ayrılması hedeflenirken, şirketin yaklaşık üçte ikisinin uluslararası yatırımcılara tahsis edilerek halka açılması planlanıyor.
Bu nedenle süreç, Türkiye sermaye piyasaları açısından da uluslararası yatırımcı ilgisinin takip edileceği önemli işlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Elde edilecek kaynak SASA’nın borç yüküne de dokunacak
Halka arzdan gelecek kaynağın kullanım alanlarından biri de Erdemoğlu Holding’in diğer önemli şirketlerinden SASA olacak.
Planlamaya göre halka arz gelirinin önemli bir bölümü SASA’nın borç kaldıracının azaltılmasında kullanılacak. Böylece Merinos’un sermaye piyasalarına açılması, yalnızca kendi büyüme programıyla sınırlı kalmayacak ve grup şirketlerinin finansal yapısına da katkı sağlayacak.
Merinos yalnızca halı üretmiyor
Şirketin üretim gücünün arkasında geniş kapsamlı entegre tesis yapısı bulunuyor.
Merinos, halı üretiminin yanı sıra iplik, boya ve polyester hammaddesi alanlarında da faaliyet gösteriyor. Üretimin farklı aşamalarının aynı yapı içerisinde gerçekleştirilmesi, şirketi geleneksel halı üreticilerinden ayrıştıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Entegre üretim modelinin Merinos’un kârlılık oranlarını sektör ortalamasının üzerine taşıdığı belirtiliyor.
Polyester için 270 milyon dolarlık yatırım
Şirketin büyüme stratejisinin bir diğer ayağını yaklaşık 270 milyon dolarlık polyester yatırımı oluşturuyor.
Merinos, söz konusu yatırımla üretim zincirindeki kontrolünü artırmayı ve uçtan uca üretim yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Ekim ayında devreye girmesi planlanan yeni tesis de bu büyüme sürecinin önemli parçaları arasında bulunuyor.
Rotada ABD, Avrupa ve İngiltere var
Merinos’un yeni dönemde yalnızca üretim kapasitesini değil, yurtdışındaki pazar payını da büyütmesi hedefleniyor.
Şirketin öncelikli pazarları ABD, Avrupa ve İngiltere olarak sıralanırken, Afrika ve Orta Doğu’daki büyüme fırsatları da değerlendiriliyor.
Merinos’un halka arz planı; küresel büyüme hedefleri, üretim yatırımları ve SASA’nın borç kaldıracının azaltılmasına yönelik kaynak planlamasıyla Erdemoğlu Holding açısından çok yönlü bir adım olarak dikkat çekiyor.
Not: Haber içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
